DATA STRATEGY · USŁUGI DLA FIRM

Współpraca B2B.

Pomoc w wyjaśnieniu problemu, przygotowaniu analizy lub usprawnieniu procesu. Przed pracą ustalamy rezultat, źródła danych, kryteria odbioru i odpowiedzialność za utrzymanie rozwiązania.

Opisz potrzebę firmy Zobacz zakres

PUNKT WYJŚCIA

Czego potrzebuje firma?

Możemy zacząć od jednego raportu lub procesu. Większy zakres ustalamy po poznaniu danych i ograniczeń.

Dowód, test, działanie, zamknięcie

4 etapy

Dowody

Test kontroli

Jira

Zamknięcie

Wejście kontrolowaneWynik audytowalny

Audyt

Sprawdzamy dane, kontrole i rzeczywisty przebieg pracy. Wynikiem jest mapa przyczyn, ryzyk i działań z właścicielami oraz terminami.

Audyt danych i kontroli
Mapowanie AS IS / TO BE
Plan zmian i retest

Szczegóły

Od danych do decyzji zarządczej

4 etapy

Excel

Uzgodnienie

Forecast

Decyzja

Wejście kontrolowaneWynik audytowalny

Analizy finansowe i biznesowe

Łączymy wynik, bilans, przepływy, klientów i procesy, aby pokazać źródła rentowności, ograniczenia wzrostu oraz skutki decyzji.

Model wyniku i płynności
KPI, marże i scenariusze
Rekomendacje dla zarządu

Szczegóły

Od ograniczenia do procesu docelowego

5 etapów

AS IS

Wąskie gardło

n8n

Jira

TO BE

Wejście kontrolowaneWynik audytowalny

Automatyzacje

Projektujemy przepływy dla dokumentów, finansów i danych w narzędziach, które firma już posiada. Każda automatyzacja ma kontrolę i obsługę wyjątków.

Integracje i routing
Akceptacje człowieka
Monitoring procesu

Szczegóły

Analizy finansowe

Uzgodniony wynik, marża i plan gotówki.

Zaczynamy od pytania zarządczego: skąd bierze się zmiana wyniku, co ogranicza gotówkę lub jaki wariant planu firma może sfinansować. Definicje wskaźników i zakres okresów uzgadniamy przed budową raportu.

Schemat uzgodnienia wyniku, bilansu i gotówki w pakiet zarządczy

Zapytaj o ten zakres

Potrzebne materiały: Eksport księgowy lub transakcyjny, salda początkowe, terminy płatności i założenia planu. Jeśli dane są niepełne, wskazujemy brak zamiast wpisywać zero.
Rezultat prac: Model lub raport z definicjami, źródłami, uzgodnieniem wyniku i ograniczeniami. Scenariusze pokazują wpływ założeń, a nie gwarantowany przyszły wynik.
Kryterium odbioru: Suma raportu uzgadnia się ze źródłem. Wybrany wskaźnik można odtworzyć z danych, a zmiana założenia daje wyjaśnioną zmianę scenariusza.

Lokalne AI

Model dobrany do danych i zadania.

Najpierw ustalamy, które informacje mogą być przetwarzane, kto ma do nich dostęp i co ma robić asystent. Następnie sprawdzamy model na uzgodnionych pytaniach, dokumentach i przypadkach odmowy.

Schemat bezpiecznego przepływu danych przez lokalny model AI

Zapytaj o ten zakres

Potrzebne materiały: Uzgodniona próbka dokumentów, lista zadań, reguły dostępu i parametry dostępnego sprzętu. Chmura wymaga osobnej decyzji o zakresie danych.
Rezultat prac: Konfiguracja i opis obsługi, wyniki prób jakościowych oraz lista ograniczeń. Wariant local-only nie przełącza danych do chmury w razie awarii.
Kryterium odbioru: Odpowiedź wskazuje źródło lub brak podstaw. Kontrola dostępu działa również przy pytaniu o cudzy dokument; zadanie wymagające akceptacji nie wykonuje się samo.

Procesy AS IS / TO BE

Jasny przebieg pracy i odpowiedzialność.

Porównujemy opisany sposób pracy z tym, co dzieje się w praktyce. Ustalamy miejsca oczekiwania, powtórnego wprowadzania danych i ręcznych poprawek. Dopiero potem projektujemy zmianę.

Schemat przejścia od procesu AS IS przez wąskie gardło do procesu TO BE

Zapytaj o ten zakres

Potrzebne materiały: Przykładowy przebieg sprawy, udział osób wykonujących zadania, czasy przekazania i dostępne rejestry błędów. Zakres obserwacji jest uzgodniony z firmą.
Rezultat prac: Mapa obecnego i proponowanego procesu, role, wyjątki oraz kolejność wdrożenia. Automatyzacja jest osobnym, uzgodnionym zakresem, a nie domyślnym rezultatem każdego audytu.
Kryterium odbioru: Zespół potrafi przeprowadzić uzgodniony przypadek od początku do końca, także przy braku danych lub błędzie. Pomiar po pilocie można porównać ze stanem wyjściowym.

Wdrożenie iPro

Dobór modułów i połączeń zaczynamy od dostępnych źródeł danych oraz uprawnień. Uzgadniamy zakres importu, reguły akceptacji i odpowiedzialność za wynik.

Poznaj system

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY

Od rozmowy do odbioru.

01
Rozmowa
Problem, oczekiwany wynik, dostępne dane i osoba odpowiedzialna.
02
Uzgodnienie
Zakres, wycena, terminy, poufność i kryteria odbioru przed rozpoczęciem.
03
Pilot
Ograniczona próbka, sprawdzenie wyników i korekta założeń z zespołem.
04
Przekazanie
Odbiór, dokumentacja i zasady utrzymania. Dalsze zmiany uzgadniamy osobno.

Przegląd zarządczy nie zastępuje ustawowego badania sprawozdania, opinii podatkowej ani porady prawnej. Ceny i terminy konkretnego zlecenia wymagają uzgodnienia.